Alp-Facturation

Fiche produit de Alp-Facturation - Aide - Créer une facture

Créer une facture :

Cette partie sert à définir les informations de bases de chaque facture :

• Numéro : C'est le numéro de facture, si vous avez optez pour la numérotation automatique le numéro de facture est calculé automatiquement (Modifier ce paramètre).
• Date : Date de création de la facture.
• Libellé : Vous avez le choix de créer une facture normale ou une facture d'avoir. Pour les factures d'avoir toutes les données doivent devenir négatives.
• Mode de règlement : décrit le déroulement du règlement de la facture (Modifier les mode de règlements). Si vous créez une facture sans passer par un devis faites attention de ne pas mettre un mode de règlement qui a une échéance lors du devis.
• TVA (ou taxe définie - paramétrage) : Dans certains corps de métiers tel que le batiment le taux de TVA peut être unique. Ainsi si vous devez réaliser une facture avec une facture avec un taux réduit sélectionnez "Forcé" puis le taux à utiliser tout au long de la facture.
• Remarque : Petite phrase supplémentaire optionnelle.

Vous pouvez sélectionner un client depuis la base des clients grâce à l'icône représentant un petit personnage. Vous pouvez aussi ajouter un nouveau client à l'aide du bouton "+". Si vous souhaitez saisir un client rapidement il vous suffit de cliquer sur le stylo pour éditer le champ "Nom" et "Adresse".

Si vous saisissez à la main le nom du client, nous vous conseillons de laisser cocher la case "Sauvegarder automatiquement le nom et l'adresse si le client n'est pas répertorié". Cette opération créera une fiche client du destinataire de la facture. Cette fonctionnalité est disponnible uniquement avec la numérotation automatique.

La zone de référence permet d'ajouter, modifier les références de la facture. Pour configurer les références par défaut cliquez-ici.

Les "commentaires clients" sont affichés sur la facture du client. Les "Commentaires Perso" sont eux à usage interne et ne sont en aucun cas visible pour le client.

Les "commentaires clients" et "Info légales" sont paramétrables par défaut ici.

Les lignes sont automatiquement ajoutées au fur et à mesure de vos saisies. Pour compléter une ligne vous avez plusieurs choix :

1. Sélectionner un article à l'aide de la flèche qui va de haut à gauche sur chaque ligne
2. Créer un article à l'aide du bouton "+" sur chaque ligne
3. Mettre un texte personel en cliquant (ou double cliquant) sur la cellule concernée
4. Insérer une image en cliquant sur l'icône représentant une montagne sur chaque ligne

Vous pouvez personnaliser chaque ligne en modifiant la couleur du texte (Dégradé en forme d'éclipse), ou la police de caractère (lettre A)

Remarque : Les colonnes et leurs dispositions sont modifiables dans la configuration du logiciel : Cliquez-ici.

Remarque : L'aspect de la facture peut être paramétré ici.

Création d'un sous-total :

Le logiciel permet de découper vos factures en plusieurs parties. sur la capture d'écran ci-dessous, nous avons créé une zone "Cuisine" et une zone "Salle de bains" en appliquant une nouvelle taille de police de caractère. en fin en bas de chaque partie nous avons cliqué sur le "=" pour faire un sous-total que nous avons nommé dans la désignation par "Total intermédiaire :".

Options de mise en forme :

	Ajoute une ligne à la facture
	Insère une ligne entre deux lignes de la facture
	Supprime la ligne en cours
	Efface le contenu de la ligne en cours
	Monte d'un cran la ligne en cours
	Descend d'un cran la ligne en cours

Modèles :

Le logiciel permet de sauvegarder des modèles de corps de factures et devis. Pour utiliser cette fonction il vous suffit de créer le corp de votre facture, puis l'enregistrer. Lors de la création d'une nouvelle facture, il vous suffira d'ouvrir le modèle pour retrouver son contenu.

Récapitulatifs :

Dans le pied de votre facture vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires pour ajouter des retenues de garanties, acomptes, remises etc... Ces données peuvent être saisie soit par montant soit par pourcentage.

Remarque : La gestion des règlements se base sur le "Total TCC" et non le net à payer. Car les acomptes, retenues de garanties, etc... doivent donner lieu à d'autres facturations.